我國“十三五” 油氣行業(yè)新常態(tài)

    “十三五”時(shí)期，我國油氣行業(yè)發(fā)展將進(jìn)入一種新常態(tài)，呈現(xiàn)出“三大兩跌”的局面，即原油、成品油、天然氣特別是LNG供大于求，油、氣價(jià)格下跌。由此帶來的“六個(gè)轉(zhuǎn)變”，需要我們正確認(rèn)識(shí)，主動(dòng)應(yīng)對，抓住機(jī)遇，克服挑戰(zhàn)，努力實(shí)現(xiàn)油氣行業(yè)的新發(fā)展。
 
　　基本判斷 ｜ “十三五”必須面對的六個(gè)轉(zhuǎn)變
 
　　中國經(jīng)濟(jì)由高速增長向中高速增長轉(zhuǎn)變
 
　　據(jù)國際貨幣基金組織（IMF）預(yù)測，未來5年全球經(jīng)濟(jì)年均增速約為3.7%，雖然高于2008～2013年年均3.2%的增速，但仍將低于2000～2007年年均4.5%的增速。
 
　　改革開放30多年來，中國經(jīng)濟(jì)的平均增速為10%，目前正處于增速換擋期、結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛期和前期刺激政策消化期這樣一種“三期疊加”階段。
 
　　“十三五”期間，中國經(jīng)濟(jì)增長區(qū)間總體下移，6%～7%的增速成為常態(tài)，投資拉動(dòng)向消費(fèi)拉動(dòng)轉(zhuǎn)移，工業(yè)拉動(dòng)向服務(wù)業(yè)拉動(dòng)轉(zhuǎn)移，低端制造業(yè)向高端制造業(yè)轉(zhuǎn)移，宏觀調(diào)控從總量寬松、粗放刺激向總量穩(wěn)定、結(jié)構(gòu)優(yōu)化轉(zhuǎn)變，2020年前能源消費(fèi)年均增速將降至2.7%左右。國內(nèi)企業(yè)將面臨市場需求不足、產(chǎn)能過剩嚴(yán)重、要素成本持續(xù)上升、大宗商品價(jià)格波動(dòng)大等挑戰(zhàn)。
 
　　中國的石油需求由高速增長向低速增長轉(zhuǎn)變
 
　　未來5年，預(yù)計(jì)全球石油消費(fèi)年均增速為1.16%，2020年將達(dá)到9900萬桶/日；全球石油供應(yīng)能力年均增速為1.4%，2020年將達(dá)到10500萬桶/日，富余600萬桶/日，增量將主要來自非歐佩克，全球石油供需保持寬松態(tài)勢。
 
　　隨著美元進(jìn)入升值周期、金融監(jiān)管加強(qiáng)以及地緣政治持續(xù)動(dòng)蕩，國際油價(jià)將總體低位運(yùn)行，呈前低后高走勢，原油邊際生產(chǎn)成本和盈虧平衡點(diǎn)將決定油價(jià)的長期下限，替代能源生產(chǎn)成本和經(jīng)濟(jì)對油價(jià)的承受能力將決定油價(jià)的長期上限。
 
　　“十三五”期間，預(yù)計(jì)中國的成品油消費(fèi)增速為3%～4%，比2009～2013年6.3%的平均增速有明顯下滑，成品油消費(fèi)將由高增長、高消耗、高污染向低增長、低消耗、低污染轉(zhuǎn)變。
 
　　根據(jù)中國的煉油能力建設(shè)情況，2020年國內(nèi)成品油供需富余量將達(dá)到4000萬噸，寬松程度進(jìn)一步加深。由于周邊市場同樣面臨寬松問題，中國成品油富余量要尋找出口將面臨激烈競爭。盡管消費(fèi)增速下降，但由于國內(nèi)老油田進(jìn)入深度遞減期，原油產(chǎn)量增速緩慢，石油對外依存度將繼續(xù)上升，2020年達(dá)到64%左右。
 
　　中國的天然氣市場供需由偏緊向?qū)捤赊D(zhuǎn)變
 
　　預(yù)計(jì)2020年全球天然氣消費(fèi)量將達(dá)到3.9萬億立方米，年均增長1.8%，液化天然氣（LNG）液化能力將從2015年開始進(jìn)入投產(chǎn)高峰，2015年新增4000萬噸，2016年新增1.2億噸，2018年新增1.6億噸，LNG市場將出現(xiàn)資源過剩。受跨境管道氣貿(mào)易和LNG貿(mào)易快速發(fā)展的影響，全球天然氣市場一體化趨勢明顯，價(jià)格差距將縮小。
 
　　按照規(guī)劃目標(biāo)，中國2020年天然氣消費(fèi)量為3600億立方米以上。由于經(jīng)濟(jì)增速放緩和價(jià)格水平提高，在基準(zhǔn)預(yù)測情景下，預(yù)計(jì)“十三五”期間天然氣消費(fèi)增速為8.1%，2020年消費(fèi)量為3000億立方米，遠(yuǎn)低于國家規(guī)劃目標(biāo)和過去10年的平均增速，政策和價(jià)格成為影響需求的關(guān)鍵因素。保守估計(jì)，2020年天然氣供應(yīng)能力為3300億立方米，供需寬松明顯。若非常規(guī)天然氣開發(fā)和進(jìn)口天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)展順利，供應(yīng)我國天然氣富余量將近千億立方米。
 
　　可再生能源由較快發(fā)展向平穩(wěn)發(fā)展轉(zhuǎn)變
 
　　按照可比價(jià)格，2014年底布倫特油價(jià)降至64元/百萬英熱單位，歐洲天然氣價(jià)格為43元/百萬英熱單位，風(fēng)能和太陽能價(jià)格分別為118和50元/百萬英熱單位。隨著油氣價(jià)格下降，油氣競爭力增強(qiáng)，高成本且技術(shù)成熟度不高的可再生能源將直接受到?jīng)_擊。
 
　　隨著油氣勘探開發(fā)技術(shù)的進(jìn)步，全球已探明油氣資源儲(chǔ)量還在不斷增加，未來一段時(shí)期油氣在一次能源消費(fèi)中仍將占據(jù)50%以上的主體地位。
 
　　由于油氣價(jià)格在低位運(yùn)行，可再生能源的市場競爭力將減弱。據(jù)國際能源署（IEA）預(yù)測顯示，到2020年全球可再生能源發(fā)電年度平均投資將超過2300億美元，但低于2013年2500億美元的投資額，可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量增長將放緩和持穩(wěn)。
 
　　全球油氣供應(yīng)由失衡向均衡轉(zhuǎn)變
 
　　東半球的俄羅斯、中亞、中東和北非等資源國構(gòu)成了傳統(tǒng)的石油供應(yīng)鏈，而西半球的北美和拉美地區(qū)將構(gòu)成非常規(guī)石油供應(yīng)鏈，該地區(qū)剩余石油儲(chǔ)量占全球總儲(chǔ)量的比例由20世紀(jì)90年代的18%大幅升至2013年的36%，西半球的非常規(guī)石油將平衡未來全球的石油供應(yīng)。
 
　　全球常規(guī)天然氣資源主要集中在俄羅斯、中亞和中東，約占全球的60%；而非常規(guī)天然氣資源分布較為均勻，亞太、北美、拉美和非洲分別占28.7%、20.4%、14.6%和12.1%，非常規(guī)天然氣的開發(fā)將推動(dòng)未來全球天然氣供應(yīng)更趨均衡。
 
　　國際大石油公司由做大向做精轉(zhuǎn)變
 
　　?？松梨?、BP、殼牌、雪佛龍、道達(dá)爾五大國際石油公司由做大轉(zhuǎn)向做精，他們控制上游規(guī)模擴(kuò)張速度，加快處置非核心資產(chǎn)。2014年共出售資產(chǎn)255億美元，是2013年的兩倍多。未來兩三年，多數(shù)公司計(jì)劃剝離100億美元以上資產(chǎn)，油氣行業(yè)面臨新一輪整合。
 
　　據(jù)測算，油價(jià)降至60美元/桶可能導(dǎo)致2015年全球勘探和生產(chǎn)支出下降30%～35%，將是近30年來的最大跌幅。在油氣市場由賣方市場向買方市場轉(zhuǎn)變的過程中，國際大石油公司和新興經(jīng)濟(jì)體的國家石油公司在國際市場中將擁有更大的話語權(quán)。深水、天然氣（含LNG）、非常規(guī)油氣、北極等仍將是大石油公司重要的投資領(lǐng)域。
 
　　在低油價(jià)下，技術(shù)創(chuàng)新將在降低生產(chǎn)運(yùn)營成本中發(fā)揮重要作用，特別是隨著常規(guī)資源開發(fā)難度加大，勘探開發(fā)重點(diǎn)不斷向深海、非常規(guī)領(lǐng)域轉(zhuǎn)移，國際大石油公司的技術(shù)優(yōu)勢在未來競爭與合作中將發(fā)揮重要作用。
 
　　建言 ｜ 調(diào)整存量做優(yōu)增量
 
　　“十三五”時(shí)期，我國油氣行業(yè)所處的外部環(huán)境發(fā)生深刻變化，內(nèi)部深層次矛盾也亟待解決，面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)前所未有，發(fā)展方式將由主要依靠投入擴(kuò)大增量，轉(zhuǎn)向更多依靠調(diào)整存量做優(yōu)增量，效益貢獻(xiàn)將由過度依賴上游業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向各業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)發(fā)展。
 
　　2015年是國家“十二五”規(guī)劃的收尾年,也是“十三五”規(guī)劃的編制年。面對未來5年行業(yè)發(fā)展新常態(tài)，必須做好“五個(gè)堅(jiān)持”。
 
　　堅(jiān)持深化改革
 
　　國內(nèi)正在推行的全面改革對油氣行業(yè)發(fā)展提出了更高的要求。必須盡快轉(zhuǎn)變觀念，進(jìn)一步解放思想，改革石油公司內(nèi)部管理體制，簡政放權(quán)，釋放活力，提高各類資源和要素配置效率，實(shí)現(xiàn)公司治理體系和管控能力現(xiàn)代化、國際化。推進(jìn)專業(yè)化重組，引入外部資本，優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)新建項(xiàng)目合資建設(shè)，發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)。圍繞使市場在資源配置中起決定性作用，建立公司內(nèi)部統(tǒng)一開放、公平公正的市場體系，加大外部市場的拓展力度，提高市場競爭力。
 
　　堅(jiān)持低成本發(fā)展
 
　　較低的油氣價(jià)格成為“十三五”時(shí)期的常態(tài)，將更加考驗(yàn)石油公司的盈利能力。要加大開源節(jié)流、降本增效力度，加強(qiáng)全員、全方位、全過程的全面成本管理，控制投資規(guī)模，推進(jìn)資產(chǎn)輕量化，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，提高資金利用效率，提升服務(wù)質(zhì)量，完善工效掛鉤機(jī)制，努力減少效益下滑。
 
　　堅(jiān)持綠色發(fā)展
 
　　要加強(qiáng)國內(nèi)天然氣勘探開發(fā)力度，提高天然氣生產(chǎn)保障能力。加快天然氣價(jià)格機(jī)制改革，推進(jìn)居民階梯氣價(jià)改革到位，理順進(jìn)口氣與國產(chǎn)氣、工業(yè)用氣與居民用氣的關(guān)系，推動(dòng)天然氣市場體系建設(shè)。加強(qiáng)對天然氣產(chǎn)業(yè)的調(diào)控與監(jiān)管，使天然氣業(yè)務(wù)成為石油公司的效益接替業(yè)務(wù)。
 
　　堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展
 
　　技術(shù)進(jìn)步是推動(dòng)油氣行業(yè)發(fā)展最核心的力量，是石油公司不斷獲取資源、廣泛參與市場競爭、實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展的重要保障。要緊跟全球技術(shù)變革新趨勢，加強(qiáng)科研與生產(chǎn)、技術(shù)與市場的有機(jī)結(jié)合，推動(dòng)重大關(guān)鍵技術(shù)和裝備的研發(fā)與應(yīng)用，推廣新技術(shù)新工藝新產(chǎn)品，按照集中攻關(guān)試驗(yàn)一批、推廣應(yīng)用一批、超前儲(chǔ)備一批的路徑，努力形成技術(shù)新優(yōu)勢，使公司技術(shù)實(shí)力達(dá)到國際先進(jìn)水平。
 
　　堅(jiān)持國際化發(fā)展
 
　　石油公司國際競爭力的重要體現(xiàn)，就是在全球獲取資源的能力，西方大石油公司就是通過大規(guī)模的跨國經(jīng)營走向強(qiáng)盛。要抓住“一帶一路”建設(shè)和低油價(jià)的重要契機(jī)，繼續(xù)拓展國際油氣資源合作空間，提升國際化經(jīng)營能力。努力爭取資源國支持，完善財(cái)稅政策、匯率利率、安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制。要從國家和公司兩個(gè)層面共同努力，積極參與全球能源治理，增強(qiáng)行業(yè)話語權(quán)和影響力，為實(shí)現(xiàn)偉大中國夢“加油鼓氣”。

來源：中國石油新聞中心